Аналитический отчет о состоянии конкурентной среды на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива по Республике Дагестан за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

В соответствии с Приказом ФАС России от 05.12.2016г. №1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» Дагестанским УФАС России был проведен анализ розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива по Республике Дагестан.

1. Целью проведения анализа является установление доминирующего положения ВИНК на региональных рынках.

2. Временной интервал исследования состояния конкурентной среды на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива – определен 2016 год.

3. Обзор состояния конкурентной среды (продуктовые границы) на розничных рынках бензина автомобильного и дизельного топлива проведён в разрезе следующих товарных групп:

- автомобильный бензин А-76 (Аи-80);

- автомобильный бензин Аи-92;   

- автомобильный бензин Аи-95;       

- автомобильный бензин Аи-98;    

- дизельное топливо.

4. Географические границы розничной реализации бензина автомобильного и дизельного топлива являются автозаправочные станции, находящиеся в муниципальных образованиях городов и районов на территории Республики Дагестан.

        5 и 6. По результатам проведенного анализа установлено следующее:    

        По данным полученным от ГИБДД МВД по Республике  Дагестан о количестве автомототранспортных средств на территории Республики Дагестан на 01.01.2017г. зарегистрировано 686534 автотранспортных средств, в числе которых на легковой транспорт приходится 80% (544661) всего транспорта, а 20% приходится на  грузовые, автобусы и мототранспорт.  Дефицита нефтепродуктов в Республике Дагестан не наблюдается.  

По данным полученным от всех администраций городов и районов Республики Дагестан, Налоговой службы РД и самих хозяйствующих субъектов (АЗС), установлено, что общее количество действующих и зарегистрированных  АЗС на территории Республики Дагестан составило 640 АЗС, из которых 593 АЗС – это индивидуальные предприниматели и 47 АЗС – юридические  лица,  из них в городах расположены  225 АЗС, в районах - 415 АЗС и территориальная фиксированность таких АЗС в большей своей массе не превышает  20 км друг от друга.  
        Согласно данным территориального органа Федеральной службы статистики Республики Дагестан (Дагестанстат) ввоз бензина           автомобильного (АИ-76/80, 92, 95 и 98)  в 2016 году на территорию Республики Дагестан составил 285 290 520 литров, а дизельного топлива (ДТ, ДТ-евро)  26 635 770 литров, вместе с тем такой учет топлива был установлен без учета предпринимателей Республики и без выделения марок топлива.        
          Согласно произведенным Дагестанстат теоритическим расчетам,   реализовано автомобильного топлива (АИ всех марок и ДТ) в 2016 году на территории Республики Дагестан без выделения марок топлива на сумму до 40 млрд. рублей.    
          Вместе с тем, в  прилагаемой  Таблице №1 усматривается, что за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. на территории Республики Дагестан фактически реализовано автомобильного бензина (АИ-76/80, 92, 95 и 98) в    объеме 756 763 110 литра, дизельного топлива 86 775 634 литра, что в стоимостном выражении составляет около  30 млрд. рублей.          

          Сведения за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. о составе участников розничного рынка автомобильных бензинов и дизельного топлива и объемах их реализации с указанием долей в разрезе по видам топлива, и о количестве АЗС в разрезе по муниципальным образованиям Республики Дагестан отражены в прилагаемой Таблице №1.      

7. Коэффициенты рыночной концентрации (CR3), розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива, рассчитанные на основании показателей в натуральном выражении в 2016 году < 45%.  

  Коэффициенты рыночной концентрации (CR3), розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива, рассчитанные на основании показателей в стоимостном выражении (транспортировка ТКО)  в 2016 году < 45%.   
          Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива, рассчитанные на основании показателей в натуральном выражении в 2016 году составил < 1000.

 Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), розничного рынка бензина автомобильного и дизельного топлива, рассчитанные на основании показателей в стоимостном выражении в 2016 году < 1000.   

        8. К барьерам входа на розничный рынок бензина автомобильного и дизельного топлива можно отнести следующее:

-   трудности в получении земельных участков,

- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных вложений при длительных сроках окупаемости таких вложений,

-   административные и экологические  ограничения.

9. При оценке состояния конкуренции на региональном и локальных розничных рынках нефтепродуктов в Республике Дагестан установлено:

- вертикально-интегрированных компаний на этом рынке не функционируют;

- не выявлены признаки коллективного доминирования на рынках розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива, поскольку большинство участников рынка являются независимыми (не входящих в группу лиц крупнейших ВИНК), их доли на рассматриваемом рынке не значительны и составляют менее 5%;

-   нет наличия ценового лидера среди продавцов и особенности его сбытовой политики.

Таким образом, в соответствии с приказом  ФАС России от 05.12.2016г.  № 1718/16 «О плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2017-2018 годы» розничный рынок бензина автомобильного и дизельного топлива можно отнести к рынку с низким уровнем концентрации.

         Приложение: Таблица №1 – на 1 файле (формат Excel).