Анализ состояния конкурентной среды на рынке услуг охраны жилых помещений за 2010-2011 годы

Город Махачкала:

  1. Временной интервал исследования рынка 2010 - 2011 года.
  2. Продуктовыми границами рынка являются комплекс услуг по охране жилых помещений, в том числе осуществление работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений; охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения.
  3. За географические границы данного рынка приняты административные границы МО «город Махачкала».
  4. Основным источником информации о составе хозяйствующих субъектов действующих на рынке, а также информации об объеме товарного рынка являются данные, представленные Министерством внутренних дел по Республике Дагестан, а также данные представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по охране жилых помещений.

В городе Махачкала в 2010-2011 годах деятельность по охране жилых помещений осуществляли следующие хозяйствующие субъекты: Управление вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан, ООО ЧОО "ГАРД-М".

  1. Общий объем услуг в городе Махачкала по охране жилых помещений, оказанных вышеназванными хозяйствующими субъектами, в натуральном выражении составил:

в 2010 году:

количество охраняемых жилых помещений – 705шт., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 705 шт.

в 2011 году:

количество охраняемых жилых помещений - 699шт., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 699шт.

Общий объем услуг в городе Махачкала по охране жилых помещений, оказанных вышеназванными хозяйствующими субъектами, в стоимостном выражении составил:

в 2010 году:

количество охраняемых жилых помещений – 975,556 тыс. руб., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения - 975,556 тыс. руб.

в 2011 году:

количество охраняемых жилых помещений – 1050,422 тыс. руб., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения - 1050,422 тыс. руб.

В городе Махачкала лишь одна частная охранная организация осуществляет услуги по охране жилых помещений - ООО ЧОО "ГАРД-М", при этом ее доля на рассматриваемом рынке в натуральном выражении (от количества охраняемых жилых помещений) составляет: в 2010 г. – 1,84%, в 2011 г. – 0,72%, а в стоимостном выражении (от общей стоимости оказанных услуг по охране жилых помещений) в 2010г. – 6,22%, в 2011г. – 8,29%.

Стоит также отметить, что доля Управления вневедомственной охраны МВД по РД на рынке услуг охране жилых помещений в городе Махачкала в натуральном выражении составляет в 2010 г. – 98,16%, в 2011 г. – 99,28%, в стоимостном выражении в 2010г. – 93,78%, в 2011г. – 91,71%.

  1. Коэффициенты рыночной концентрации (CR3), рассчитанные на основании показателей в натуральном выражении (количество охраняемых жилых помещений) в 2010 году равен 98,16%, в 2011г. – 99,28%.

            Коэффициент рыночной концентрации (CR3), рассчитанные на основании показателей в стоимостном выражении (общая стоимость оказанных услуг по охране жилых помещений) в 2010 году равен 93,78%, в 2011г. – 91,71%.

            Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанные на основании показателей в натуральном выражении в 2010 году составил 9638,77, в 2011г. – 9857,04.

            Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанные на основании показателей в стоимостном выражении (общая стоимость оказанных услуг по охране жилых помещений) в 2010 году составил 8833,38, в 2011г. – 8479,45.

  1. Приказов, распоряжений, постановлений и других нормативных актов, создающих преимущественные условия отдельным хозяйствующим субъектам, действующих на данном рынке Администрацией МО «город Махачкала» издано не было.
  2. Таким образом, в соответствии с приказом ФАС России от 25.04.2006 №108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», данный товарный рынок можно отнести к рынку с высоким уровнем концентрации.

 

Город Дербент:

  1. Временной интервал исследования рынка 2010 - 2011 года.
  2. Продуктовыми границами рынка являются комплекс услуг по охране жилых помещений, в том числе осуществление работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений; охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения.
  3. За географические границы данного рынка приняты административные границы МО «город Дербент».
  4. Основным источником информации о составе хозяйствующих субъектов действующих на рынке, а также информации об объеме товарного рынка являются данные, представленные Министерством внутренних дел по Республике Дагестан, а также данные представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по охране жилых помещений.

В городе Дербент в 2010-2011 годах деятельность по охране жилых помещений осуществляло Управление вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан.

  1. Общий объем услуг в городе Дербент по охране жилых помещений, оказанных вышеназванными хозяйствующими субъектами, в натуральном выражении составил:

в 2010 году:

количество охраняемых жилых помещений – 48шт., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 48 шт.

в 2011 году:

количество охраняемых жилых помещений - 18шт., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 18шт.

Общий объем услуг в городе Дербент по охране жилых помещений, оказанных вышеназванными хозяйствующими субъектами, в стоимостном выражении составил:

в 2010 году:

количество охраняемых жилых помещений – 105,6 тыс. руб., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения - 105,6 тыс. руб.

в 2011 году:

количество охраняемых жилых помещений – 39,6 тыс. руб., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 39,6 тыс. руб.

В городе Дербент охрану жилых помещений осуществляют только УВО МВД по РД. Доля Управления вневедомственной охраны МВД по РД в стоимостном и натуральном выражении составляет в 2010г. и в 2011г. – 100%.

  1. Коэффициенты рыночной концентрации (CR3), рассчитанные на основании показателей в натуральном и в стоимостном выражении в 2010 и 2011 годах равен 100%.

Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанные на основании показателей в натуральном и в стоимостном выражении в 2010 и 2011 годах составил 10000.

  1. Приказов, распоряжений, постановлений и других нормативных актов, создающих преимущественные условия отдельным хозяйствующим субъектам, действующих на данном рынке Администрацией МО «город Дербент» издано не было.
  2. Таким образом, в соответствии с приказом ФАС России от 25.04.2006 №108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», данный товарный рынок можно отнести к рынку с высоким уровнем концентрации.

 

Город Хасавюрт:

  1. Временной интервал исследования рынка 2010 - 2011 года.
  2. Продуктовыми границами рынка являются комплекс услуг по охране жилых помещений, в том числе осуществление работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны жилых помещений; охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения.
  3. За географические границы данного рынка приняты административные границы МО «город Хасавюрт».
  4. Основным источником информации о составе хозяйствующих субъектов действующих на рынке, а также информации об объеме товарного рынка являются данные, представленные Министерством внутренних дел по Республике Дагестан, а также данные представленные хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность по охране жилых помещений.

В городе Хасавюрт в 2010-2011 годах деятельность по охране жилых помещений осуществляло Управление вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан.

  1. Общий объем услуг в городе Хасавюрт по охране жилых помещений, оказанных вышеназванными хозяйствующими субъектами, в натуральном выражении составил:

в 2010 году:

количество охраняемых жилых помещений – 13шт., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 13 шт.

в 2011 году:

количество охраняемых жилых помещений - 11шт., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 11шт.

Общий объем услуг в городе Хасавюрт по охране жилых помещений, оказанных вышеназванными хозяйствующими субъектами, в стоимостном выражении составил:

в 2010 году:

количество охраняемых жилых помещений – 28,8 тыс. руб., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 28,8 тыс. руб.

в 2011 году:

количество охраняемых жилых помещений – 24 тыс. руб., в том числе:

- охрана жилых помещений граждан с подключением на пульты централизованного наблюдения – 24 тыс. руб.

В городе Хасавюрт охрану жилых помещений осуществляют только УВО МВД по РД. Доля Управления вневедомственной охраны МВД по РД в стоимостном и натуральном выражении составляет в 2010г. и в 2011г. – 100%.

  1. Коэффициенты рыночной концентрации (CR3), рассчитанные на основании показателей в натуральном и в стоимостном выражении в 2010 и 2011 годах равен 100%.

Индексы рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI), рассчитанные на основании показателей в натуральном и в стоимостном выражении в 2010 и 2011 годах составил 10000.

  1. Приказов, распоряжений, постановлений и других нормативных актов, создающих преимущественные условия отдельным хозяйствующим субъектам, действующих на данном рынке Администрацией МО «город Хасавюрт» издано не было.
  2. Таким образом, в соответствии с приказом ФАС России от 25.04.2006 №108 «Об утверждении порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке», данный товарный рынок можно отнести к рынку с высоким уровнем концентрации.

 

По результатам данного анализа было установлено, что частные охранные организации не могут конкурировать с Управлением вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан и в основном занимаются охранной коммерческих объектов.

Постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2005 г. №66 «Вопросы реформирования вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации» было создано Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Охрана", подведомственное Министерству внутренних дел Российской Федерации, на базе военизированных и сторожевых подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации и подразделений вневедомственной охраны при органах внутренних дел Российской Федерации, осуществляющих функции по проектированию, монтажу, обслуживанию и ремонту технических средств охраны. На основании вышеназванного Постановления обслуживание ТСО на объектах осуществляется в рамках заключенных трехсторонних договоров между Управлением вневедомственной охраны МВД по Республике Дагестан и Филиалом ФГУП "Охрана" МВД России по Республике Дагестан и контрагентом.

 

Приложение:

1. Таблица №1 по городам Махачкала, Хасавюрт, Дербент - на 2 листах.

 

Руководитель Управления                                                                 К.М. Кубасаев